Steve Adam

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Titres et certifications

N° de certificat AMF : 206543

  • Conseiller en sécurité financière

  • Représentant autonome

  • Représentant de courtier en épargne collective*

À propos de moi

La sécurité financière est un défi de tous les jours pour vous, votre famille et votre entreprise.  J’accompagne des gens tels que vous dans l’atteinte de leurs buts.  Que vos objectifs soient connus ou totalement insoupçonnés, je me fais un devoir d’honorer chacun des mandats que vous me confiez avec professionnalisme et efficacité. Je suis convaincu d’être un actif important dans l’atteinte de votre sécurité financière.

Voici mes objectifs afin d’atteindre avec vous, une réussite financière :

  • Être un excellent vulgarisateur financier et établir un dialogue bi directionnel, authentique et renouvelé afin de bâtir une relation de confiance forte et durable.

  • Mettre en lumière les nombreux pièges sur votre parcours financier et démystifier les croyances tenaces.

  • Mettre à votre service toutes les connaissances que j’ai et que je continue d’acquérir afin de répondre au caractère unique de votre

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Votre assurance vie est-elle imposable?

Faites-vous partie des 20,9 % de Québécois qui utilisent l’assurance vie pour épargner à long terme, ou encore des 18,30 % qui profitent de ses avantages fiscaux 1 ? Même si l’assurance vie a pour but premier de protéger les proches au décès, nombreux sont ceux qui s’en servent aussi comme levier financier. Cette stratégie entraîne toutefois un certain questionnement: dans quelles situations l’assurance vie est-elle imposable ? Voyons ensemble les différents cas de figure.

Bâtir un patrimoine ou profiter de la vie: le difficile compromis

Ceux et celles qui ont la chance de dégager un surplus à la fin du mois se posent tous la même question: «Devrais-je l’investir ou le dépenser?» Car nous avons tous un projet sur la glace, qu'il s'agisse d'un voyage rêvé ou d'une rénovation importante. Et lorsque l’occasion se présente enfin, la culpabilité pointe le bout de son nez. Bien sûr, il est toujours possible d’investir un peu plus que prévu. Mais après tout, la vie est courte, non?
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6 événements qui mettent à risque vos affaires

Diriger une entreprise, c’est comme se lancer dans le vide: il est impossible de savoir comment se dessine l’avenir. Pourtant, certains risques sont prévisibles et, en les anticipant, vous pouvez mettre en place des solutions efficaces pour protéger vos affaires, minimiser les pertes et maintenir votre sérénité face à l'incertitude.
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Épargner en vue de la retraite est un mode d’économie bien connu. Si vous aspirez cependant à un style de vie plus flexible alors que vous êtes toujours sur le marché du travail, le concept de l’autonomie financière pourrait davantage vous intéresser. Imaginez avoir la liberté de vivre de votre passion, de choisir vos contrats, de prendre une année sabbatique ou de voyager sans vous soucier de l’argent!