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Conseils financiers aux entreprises

Nous savons que votre entreprise est votre gagne-pain et un projet auquel vous avez longuement réfléchi. Assurez son succès avec les conseils financiers de nos conseillers.

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Une expertise fiscale interne

Nous sommes l’un des rares cabinets de courtage multidisciplinaire à offrir l’expertise d’un fiscaliste à l’interne. Son expertise et sa longue expérience auprès d’une clientèle d’entrepreneurs et de gens d’affaires sont mises à contribution dans l’analyse de leurs besoins financiers et dans l’élaboration de stratégies d’assurance visant à préserver et à maximiser leur patrimoine successoral. Nos conseillers bénéficient également de formations, d’outils et de documents de référence en fiscalité, renforçant ainsi leurs connaissances spécialisées.

Protéger et faire croître vos actifs

Vous avez une vision, nous avons les outils pour la réaliser. Avec une stratégie axée sur la rentabilité à long terme, nous vous offrons toutes les options de placement disponibles pour protéger et faire croître vos actifs. Que vous envisagiez une expansion ou que vous souhaitiez optimiser votre entreprise fiscalement, nos conseillers vous accompagnent avec des solutions adaptées à vos objectifs.

On veille sur la réussite financière de nos clients

On vous accompagne avec des solutions financières simplifiées depuis plus de 45 ans.

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Autres produits et services

Découvrez une gamme complète de produits et services exclusifs, conçus pour optimiser vos finances et assurer la croissance de votre patrimoine.

Maximisez vos revenus et réduisez votre charge fiscale grâce à des stratégies sur mesure. Nos experts en optimisation fiscale vous accompagnent pour protéger et faire fructifier votre patrimoine.

Assurez la transmission de vos actifs à vos héritiers avec un plan de gestion de patrimoine complet et durable, protégeant vos biens pour les générations à venir.

Laissez nos conseillers vous aider à voir clair dans vos placements pour bien planifier votre retraite. Ils vous aident à épargner sans vous priver.

Vous avez plus de 250 000 $ de côté? Profitez de solutions d’investissement exclusives pour atteindre vos objectifs de rendement.

Le coût des études augmente plus que l’inflation. Protégez des fonds dès la naissance des enfants pour faire le plus beau cadeau : l’éducation.

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Prestations du vivant

Conseiller la jeune génération à l'ère des «finfluenceurs»

La génération Z navigue dans un univers numérique où les conseils financiers affluent, mais pas toujours de sources fiables. Entre experts certifiés et « finfluenceurs », ces jeunes adultes cherchent des repères pour bâtir leur avenir financier. Comme conseiller, votre rôle est plus crucial que jamais pour les guider avec rigueur, clarté et authenticité.
Tarification

L’importance du gestionnaire de dossier lors de la soumission d’une proposition d’assurance

Dans l’assurance de personne, l’efficacité et la rapidité du traitement des nouvelles affaires jouent un rôle déterminant dans l’expérience vécue par les clients. Derrière chaque proposition qui entre en tarification se trouve souvent un acteur clé, parfois méconnu, mais essentiel. Le gestionnaire de dossier au sein d’un agent général.
Courtage hypothécaire

Nouveau : Home Trust lance EquityAccess : un nouveau produit d'hypothèque inversée

Le marché de l’hypothèque inversée poursuit sa croissance, et un troisième prêteur d’envergure s’y joint : Home Trust, avec sa solution EquityAccess. Ce produit, distribué exclusivement par les courtiers hypothécaires, est maintenant disponible à tout le réseau de Cloutier Groupe Financier.
Investissement et retraite

Planification fiscale et financière pour bien finir l’année 2025

La saine gestion du patrimoine, notre préoccupation En fin d’année fiscale, il est essentiel d'analyser minutieusement certains points afin de maximiser les bénéfices des divers avantages fiscaux avant qu’il ne soit trop tard. C'est le temps de communiquer avec vos clients et discuter de stratégies, d’établir un plan et de leur démontrer VOTRE valeur ajoutée. (PDF disponible à la fin de l’article)