Gestion et conseils en investissement et retraite

L’expérience, ça ne s’achète pas. Nos conseillers peuvent compter sur une équipe d’experts chevronnés, incluant un fiscaliste à l’interne, pour maximiser la rentabilité des portefeuilles et des actifs de leurs clients.

Produits et services

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Maximisez vos revenus et réduisez votre charge fiscale grâce à des stratégies sur mesure. Nos experts en optimisation fiscale vous accompagnent pour protéger et faire fructifier votre patrimoine.

Assurez la transmission de vos actifs à vos héritiers avec un plan de gestion de patrimoine complet et durable, protégeant vos biens pour les générations à venir.

Avec l’aide de nos conseillers, clarifiez vos placements et planifiez une retraite sereine, tout en épargnant sans sacrifier votre qualité de vie.

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Le coût des études augmente plus que l’inflation. Protégez des fonds dès la naissance des enfants pour faire le plus beau cadeau : l’éducation.

Votre entreprise est votre gagne-pain et un projet longuement réfléchi. Assurez son succès avec les conseils financiers de nos spécialistes.

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Actualités

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Investissement et retraite

Planification fiscale et financière pour bien finir l’année 2025

La saine gestion du patrimoine, notre préoccupation En fin d’année fiscale, il est essentiel d'analyser minutieusement certains points afin de maximiser les bénéfices des divers avantages fiscaux avant qu’il ne soit trop tard. C'est le temps de communiquer avec vos clients et discuter de stratégies, d’établir un plan et de leur démontrer VOTRE valeur ajoutée. (PDF disponible à la fin de l’article)
Fiscalité

Survol des mesures fiscales pour l’accession à la propriété

Accéder à la propriété est devenu un défi majeur pour les nouveaux acheteurs. Hausse des prix, taux d’intérêt instables, exigences de financement plus strictes… autant d’obstacles qui repoussent l’achat d’une première maison et obligent de nombreux ménages à revoir leurs plans. Pour soutenir ces acheteurs, les gouvernements ont créé plusieurs mesures fiscales et programmes d’aide. Utilisation de l’épargne retraite, crédits d’impôt ou comptes dédiés à l’achat d’une propriété, ces outils offrent des leviers intéressants lorsqu’ils sont bien combinés. Cet article présente les principales options disponibles et des conseils pour en tirer le meilleur parti.
Assurance vie

Le monde corporatif et ses secrets : l’ABF corpo et les informations nécessaires

Dans le monde corporatif, l’assurance de personnes joue un rôle stratégique essentiel. Elle ne se limite pas à une simple protection financière, mais devient un véritable levier de stabilité, de rétention des talents et de planification à long terme. Que ce soit pour protéger les dirigeants, assurer la continuité des opérations ou répondre aux obligations envers les employés, une approche structurée et personnalisée est indispensable.
Assurance et rentes collectives

Demandes de règlement d’invalidité en assurance collective : la santé mentale et les maladies chroniques en milieu de travail demeurent au cœur des préoccupations

Bien que la pandémie ait généré des répercussions importantes en termes de santé mentale et de maladies chroniques chez les travailleurs, ces troubles demeurent encore aujourd’hui les principales causes des demandes de règlements d’assurance invalidité. Ces troubles surviennent lorsque nous n’avons plus les capacités à faire face aux difficultés découlant d’un évènement ou à un changement stressant dans la vie, ce qui vient impacter la capacité à accomplir les tâches reliées à son emploi. Les éléments déclencheurs sont généralement reliés à des problèmes relationnels, à l’emploi, à la perte d’un être proche ou de changements de vie majeurs.