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Gestion et conseils en investissement et retraite

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Produits et services

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Maximisez vos revenus et réduisez votre charge fiscale grâce à des stratégies sur mesure. Nos experts en optimisation fiscale vous accompagnent pour protéger et faire fructifier votre patrimoine.

Assurez la transmission de vos actifs à vos héritiers avec un plan de gestion de patrimoine complet et durable, protégeant vos biens pour les générations à venir.

Avec l’aide de nos conseillers, clarifiez vos placements et planifiez une retraite sereine, tout en épargnant sans sacrifier votre qualité de vie.

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Le coût des études augmente plus que l’inflation. Protégez des fonds dès la naissance des enfants pour faire le plus beau cadeau : l’éducation.

Votre entreprise est votre gagne-pain et un projet longuement réfléchi. Assurez son succès avec les conseils financiers de nos spécialistes.

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Prestations du vivant

Conseiller la jeune génération à l'ère des «finfluenceurs»

La génération Z navigue dans un univers numérique où les conseils financiers affluent, mais pas toujours de sources fiables. Entre experts certifiés et « finfluenceurs », ces jeunes adultes cherchent des repères pour bâtir leur avenir financier. Comme conseiller, votre rôle est plus crucial que jamais pour les guider avec rigueur, clarté et authenticité.
Tarification

L’importance du gestionnaire de dossier lors de la soumission d’une proposition d’assurance

Dans l’assurance de personne, l’efficacité et la rapidité du traitement des nouvelles affaires jouent un rôle déterminant dans l’expérience vécue par les clients. Derrière chaque proposition qui entre en tarification se trouve souvent un acteur clé, parfois méconnu, mais essentiel. Le gestionnaire de dossier au sein d’un agent général.
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Nouveau : Home Trust lance EquityAccess : un nouveau produit d'hypothèque inversée

Le marché de l’hypothèque inversée poursuit sa croissance, et un troisième prêteur d’envergure s’y joint : Home Trust, avec sa solution EquityAccess. Ce produit, distribué exclusivement par les courtiers hypothécaires, est maintenant disponible à tout le réseau de Cloutier Groupe Financier.
Investissement et retraite

Planification fiscale et financière pour bien finir l’année 2025

La saine gestion du patrimoine, notre préoccupation En fin d’année fiscale, il est essentiel d'analyser minutieusement certains points afin de maximiser les bénéfices des divers avantages fiscaux avant qu’il ne soit trop tard. C'est le temps de communiquer avec vos clients et discuter de stratégies, d’établir un plan et de leur démontrer VOTRE valeur ajoutée. (PDF disponible à la fin de l’article)