Gestion et conseils en investissement et retraite

L’expérience, ça ne s’achète pas. Nos conseillers peuvent compter sur une équipe d’experts chevronnés, incluant un fiscaliste à l’interne, pour maximiser la rentabilité des portefeuilles et des actifs de leurs clients.

Produits et services

Découvrez une gamme complète de produits et services exclusifs, conçus pour optimiser vos finances et assurer la croissance de votre patrimoine. Nos experts sont prêts à vous accompagner à chaque étape de votre parcours financier.

Maximisez vos revenus et réduisez votre charge fiscale grâce à des stratégies sur mesure. Nos experts en optimisation fiscale vous accompagnent pour protéger et faire fructifier votre patrimoine.

Assurez la transmission de vos actifs à vos héritiers avec un plan de gestion de patrimoine complet et durable, protégeant vos biens pour les générations à venir.

Avec l’aide de nos conseillers, clarifiez vos placements et planifiez une retraite sereine, tout en épargnant sans sacrifier votre qualité de vie.

Vous disposez de plus de 250 000$ ? Découvrez des solutions d’investissement exclusives conçues pour optimiser votre rendement.

Le coût des études augmente plus que l’inflation. Protégez des fonds dès la naissance des enfants pour faire le plus beau cadeau : l’éducation.

Votre entreprise est votre gagne-pain et un projet longuement réfléchi. Assurez son succès avec les conseils financiers de nos spécialistes.

On veille sur la réussite financière de nos clients

On vous accompagne en vous proposant des solutions financières simplifiées depuis plus de 45 ans.

Quelques partenaires en investissement et retraite

Grâce à notre expérience de plus de 45 ans dans le domaine des services financiers, nous avons créé d’excellents liens d’affaires avec les meilleurs fournisseurs. Nous connaissons l’industrie financière sur le bout de nos doigts!

Gestion du patrimoine

Transfert intergénérationnel : le vrai risque n'est pas financier, il est relationnel

Préserver un patrimoine, c’est aussi préserver les liens qui l’entourent. Apprenez comment une approche centrée sur les relations peut faire toute la différence lors d’un transfert intergénérationnel.
Dettes

La MAPA et autres techniques pour maximiser la déductibilité des intérêts!

Cet article présente la mise à part de l’argent (MAPA) et d’autres stratégies, comme la manœuvre Smith®, permettant de transformer progressivement des dettes personnelles en dettes dont les intérêts sont déductibles. Il en expose les principes, les conditions d’application ainsi que les principaux enjeux fiscaux, financiers et juridiques à considérer.
Meilleures pratiques d'affaires

Pourquoi segmenter sa clientèle le plus rapidement possible?

La segmentation est une bête noire pour plusieurs conseillers.  On croit que bien servir ses clients signifie de les aimer de façon égale et de leur donner le même niveau d’attention.  En fait, cette approche est très émotionnelle et nous rend moins efficace et surtout, moins présent là où on devrait l’être davantage.
Meilleures pratiques d'affaires

Le cercle vicieux de la quête technologique

Courir après la dernière nouveauté technologique promet efficacité et performance… mais à quel prix ? Cette quête incessante peut rapidement devenir un cercle vicieux où la technologie dicte les décisions plutôt que de les soutenir. Et si le vrai progrès commençait par un pas de recul ?