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Titres et certifications

N° de certificat AMF : 210014725

  • Conseillère en sécurité financière

À propos de moi

Je m'appelle Rebecca Ellis, conseillère en sécurité financière spécialisée en assurance vie, placements et planification de la retraite.

Titulaire d'une licence de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick, je combine une formation en administration des affaires – comptabilité avec une solide expérience en entrepreneuriat et en accompagnement financier.

Forte de plusieurs années à diriger une entreprise prospère et à accompagner des clients dans la protection et la croissance de leur patrimoine, je m’engage à offrir des conseils personnalisés et accessibles à chacun.

Mon objectif : vous aider à prendre des décisions éclairées qui soutiennent vos objectifs de vie, avec la tranquillité d'esprit que procure une bonne planification.

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Votre assurance vie est-elle imposable?

Faites-vous partie des 20,9 % de Québécois qui utilisent l’assurance vie pour épargner à long terme, ou encore des 18,30 % qui profitent de ses avantages fiscaux 1 ? Même si l’assurance vie a pour but premier de protéger les proches au décès, nombreux sont ceux qui s’en servent aussi comme levier financier. Cette stratégie entraîne toutefois un certain questionnement: dans quelles situations l’assurance vie est-elle imposable ? Voyons ensemble les différents cas de figure.

Bâtir un patrimoine ou profiter de la vie: le difficile compromis

Ceux et celles qui ont la chance de dégager un surplus à la fin du mois se posent tous la même question: «Devrais-je l’investir ou le dépenser?» Car nous avons tous un projet sur la glace, qu'il s'agisse d'un voyage rêvé ou d'une rénovation importante. Et lorsque l’occasion se présente enfin, la culpabilité pointe le bout de son nez. Bien sûr, il est toujours possible d’investir un peu plus que prévu. Mais après tout, la vie est courte, non?
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