Le domaine des services financiers n’est pas simple et, avouons-le, ce n’est pas toujours le sujet de discussion préféré de bien des gens! Vous discutez avec vos clients de planification, de rêves et de croissance… mais aussi de dépenses, de risques et parfois de problèmes de santé. Et soyons francs un processus de proposition d’assurance par moment, c’est un peu comme la maison des fous d’Astérix!
Si nous, professionnels, trouvons cela complexe, imaginez vos clients. Ils sont souvent dans l’inconnu, ce qui peut générer beaucoup de stress. Maintenant, imaginez d’un autre côté le sentiment de sécurité, de confiance et la valeur ajoutée pour eux de savoir exactement ce qui les attend comme déroulement et de pouvoir se situer dans ce casse-tête, en cours d’expérience avec vous. Créez un visuel listant les étapes, les procédés, les délais, les enjeux auxquels ils doivent se préparer ainsi que l’accompagnement et les suivis qu’ils recevront de vous et votre équipe, pas à pas.
C’est précisément cela, un bon processus de vente. Une feuille de route ou « roadmap » claire, qui décrit les étapes par lesquelles vous naviguerez avec vos clients pour la mise en place de la stratégie financière que vous aurez déterminée. Les étapes qui font le plus souvent partie du processus sont :
Exploration de la situation du client
Analyse des solutions potentielles
Mise en œuvre des solutions retenues (incluant la complétion des propositions)
Exécution du plan financier et sondage de satisfaction
Suivi régulier du plan et des stratégies
Une fois votre processus bien défini, assurez-vous de le présenter de manière claire et concise à vos clients, pour qu’ils le comprennent facilement. Il est aussi essentiel de le déployer au sein de votre équipe administrative, afin que chaque membre connaisse son rôle, ses responsabilités et soit imputable des étapes auxquelles il contribue.
Les avantages pour votre entreprise sont nombreux : un processus solide contribuera directement à l’atteinte de vos objectifs de vente, vous aidera à fidéliser votre clientèle actuelle et de développer une relation solide, en plus d’attirer de nouveaux clients.
Pensez à bonifier votre processus avec des outils technos. Un bon outil de gestion de clientèle (CRM) vous permettra de faire des suivis rigoureux et de vous assurer qu’aucune étape ou opportunité n’est oubliée. Un outil de signature électronique facilitera les démarches, pour vous et vos clients, en évitant les déplacements et les délais. Bien évidemment, on ne peut passer sous silence tous les outils d’intelligence artificielle qui peuvent vous aider ainsi que les membres de votre équipe pour la rédaction de modèles de lettres et de courriels, par exemple.
En résumé, si vous aviez une seule chose à retenir c’est qu’un bon processus de vente est un incontournable, autant pour votre efficacité que pour offrir à vos clients une expérience fluide, professionnelle et rassurante, du début à la fin.
Et vous savez quoi ? C’est exactement ce que l’équipe des meilleures pratiques d’affaires chez Cloutier Groupe Financier peut faire avec vous. Venez en discuter avec nous lors des grands événements, il nous fera plaisir de vous proposer des outils concrets pour bâtir ou améliorer votre processus de vente !
