Agent(e) - investissement (Description in French only)

VOUS RELÈVEREZ LES DÉFIS PROFESSIONNELS SUIVANTS :

Vous êtes responsable des activités administratives et opérationnelles de l’entreprise relatives à l’investissement.

SOUTIEN ADMINISTRATIF /GÉNÉRAL

• Classe et un numérise des documents et formulaires

GESTION DES TRANSACTIONS

• Reçoit et vérifie les formulaires de demande d’ouverture de compte

• Reçoit et vérifie les formulaires de demande d’adhésion des compagnies de fonds

• Vérifie la présence des signatures du titulaire et du conseiller

• Reçoit, vérifie et traite les formulaires relatifs aux transactions

• Envoie aux compagnies d’investissement les chèques et toute la documentation nécessaire pour des clients conformément aux ententes de distribution en vigueur

• Crée les nouveaux comptes des clients sur le système Winfund et saisit les fiches clients

• Effectue la saisie des transactions électroniques

• Gère la messagerie XML/Windfund (changements d’adresse, changements de code de conseillers, inscription des nouveaux conseillers, etc.)

• Met à jour les informations non financières des investisseurs (adresse, programme d’achats pré-autorisés « PAC », programme de retraits systématiques, « PRS », institution financière, etc.)

OPÉRATIONNEL

• Traite les fichiers FundServ et procède à la conciliation

• Agit comme support aux agent(e)s d’investissement autant en fonds distincts / CPG / Rentes qu’en fonds mutuels à travers diverses tâches administratives qui peuvent lui être confiées périodiquement

• Vérifie et prend les numéros de confirmation électronique des transactions effectuées 

• Effectue le suivi sur les transactions télécopiées aux compagnies de fonds afin de s’assurer de leur bonne exécution

• Saisi au système W.Connect les informations pertinentes aux transactions effectuées

• Effectue le suivi sur certaines demandes de transfert entre institutions (T2033 ou autres)

• Effectue le suivi du courrier retourné auprès des conseillers

• Traite les demandes de changement d’adresse des clients

• Gère et commande les stocks de formulaires papier au siège social et répond aux commandes de formulaires reçues de la part des conseillers

Profil recherché :

• Expérience au niveau de l’investissement

Nous vous offrons :

• Une ambiance chaleureuse

• Un environnement de travail stimulant

• Dans une entreprise familiale, humaine et intègre

• Une formation complète

• Un horaire de jour sur semaine de 37 heures

• Un poste permanent

• Une rémunération compétitive

• Des journées mobiles

• Des mesures de conciliation travail-famille

• Un régime d’assurance collective

• Un comité social des plus actif

• Des possibilités d’avancement

• Et plus encore!