Spécialiste - Investissement et retraite

Dans ce poste, le spécialiste supporte principalement les conseillers dans leur recherche de solutions d’investissement et retraite pour leurs clients. Ses connaissances du domaine, du marché et des produits liées à l’investissement sont élevées. Il établit un lien de confiance avec nos conseillers et agit comme ressource auprès de ceux-ci pour répondre à leurs questions, les assister dans la préparation des dossiers, leur donner du support administratif et les conseiller sur la meilleure solution pour leur clientèle.

Responsabilités spécifiques :

• Réponds aux demandes et questions des conseillers sur les produits d’investissement

• Supporte les conseillers au niveau des outils utilisés dans le secteur de l’investissement (outils internes et externes)

• Recherche de l’information pour le conseiller auprès des compagnies, dans les logiciels, internet, documentation, etc.

• Oriente et prépare le conseiller sur les questions à poser à ses clients

• Offre le support technologique sur les outils de Groupe Cloutier et ceux recommandés par l’entreprise

• Effectue des appels proactifs réguliers auprès des conseillers

• Planification financière sur nos outils pour nos conseillers et leurs clients

• Rencontre les nouveaux conseillers recrutés et effectue un survol des produits et outils de support à la vente

• Cerne les occasions de formation selon les besoins des conseillers

• Se tient à jour du marché boursier, des nouveaux produits/concepts reliés à son domaine, sur les nouvelles technologies et des changements provenant des diverses compagnies d’investissement

• Assiste à des formations afin de se tenir à jour

Profil recherché :

• Diplôme en administration ou autre formation équivalente

• Permis de représentant en épargne collective

• Permis de conseiller en sécurité financière (atout)

• Titre de planificateur financier

• Minimum 3 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire ou au niveau de l’investissement

• Connaissance du logiciel Conquest, Morningstar, Kolortrak (atout)

• Excellente connaissance des produits d’investissement et retraite

• Maitrise du français (verbal/écrit)