Agent(e) - Investissement
Dans ce poste, vous êtes responsable des activités opérationnelles reliées aux investissements. Il effectue au quotidien des opérations au niveau des transactions des comptes clients.
Gestion de transactions
Reçoit et vérifie les formulaires de demande d’ouverture de compte
Reçoit et vérifie les formulaires de demande d’adhésion des compagnies de fonds
Traite les formulaires relatifs aux prêts
Envoie aux compagnies d’investissement les chèques et toute la documentation nécessaire pour des clients conformément aux ententes de distribution en vigueur
Crée les nouveaux comptes des clients et saisit les fiches clients
Effectue la saisie des transactions électroniques
Envoie les transactions à FundServ
Traite les transactions non-électroniques
Gère changements d’adresse, changements de code de conseillers, inscription des nouveaux conseillers, etc.
Met à jour les informations non financières des investisseurs
Opérationnel
Soumet au directeur de la conformité toute transaction non conforme ou suspecte, aux fins d’approbation
Soumet les plaintes des conseillers ou des détenteurs aux directeurs concernés
Profil recherché :
DEC en administration, comptabilité, finance ou formation équivalente
Expérience au niveau de l’investissement
Nous vous offrons :
Une ambiance chaleureuse
Un environnement de travail stimulant
Dans une entreprise familiale, humaine et intègre
Une formation complète
Un horaire de jour sur semaine de 37 heures
Un poste permanent
Une rémunération compétitive
Des journées mobiles
Des mesures de conciliation travail-famille
Un régime d’assurance collective
Un comité social des plus actif
Des possibilités d’avancement
Et plus encore!