Agent(e) - Service à la clientèle - Investissement

VOUS RELÈVEREZ LES DÉFIS PROFESSIONNELS SUIVANTS :

Collaborer aux activités opérationnelles du secteur de l’investissement.  Vous répondez à diverses demandes et suivis par courriel et par téléphone provenant des compagnies, des conseillers en sécurité financière, des fournisseurs et de nos centres financiers :

• Agit comme personne-ressource pour toutes les demandes d’informations relatives aux fonds distincts/CPG/Rentes et fonds mutuels

• Apporte un support administratif aux conseillers en répondant à diverses demandes d’informations

• Gère des formulaires des sociétés de fonds dans le système interne

• Mettre à jour et coordonner les informations pour finaliser le dossier

• Vérifie et prend les numéros de confirmation électronique des transactions effectuées

• Effectue le suivi sur les transactions télécopiées aux compagnies de fonds afin de s’assurer de leur bonne exécution

• Saisi au système les informations pertinentes aux transactions effectuées dans les centres financiers

• Effectue les suivis nécessaires aux dossiers

• Gère et commande les stocks de formulaires papier au siège social et répond aux commandes de formulaires reçues de la part des conseillers

Profil recherché :

• DEC ou formation connexe reliée à l’administration ou de bureau

• 1 à 3 années d’expérience en investissement

• Connaissances variées du domaine de l’investissement (atout)