Agent(e) - Investissement

VOUS RELÈVEREZ LES DÉFIS PROFESSIONNELS SUIVANTS

Dans ce poste, vous êtes responsable des activités opérationnelles reliées aux investissements. Il effectue au quotidien des opérations au niveau des transactions des comptes clients.

Responsabilités spécifiques

Gestion de transactions

• Reçoit et vérifie les formulaires de demande d’ouverture de compte

• Reçoit et vérifie les formulaires de demande d’adhésion des compagnies de fonds

• Traite les formulaires relatifs aux prêts

• Envoie aux compagnies d’investissement les chèques et toute la documentation nécessaire pour des clients conformément aux ententes de distribution en vigueur

• Crée les nouveaux comptes des clients et saisit les fiches clients

• Effectue la saisie des transactions électroniques

• Envoie les transactions à FundServ

• Traite les transactions non-électroniques

• Gère changements d’adresse, changements de code de conseillers, inscription des nouveaux conseillers, etc.

• Met à jour les informations non financières des investisseurs

Opérationnel

• Soumet au directeur de la conformité toute transaction non conforme ou suspecte, aux fins d’approbation

• Soumet les plaintes des conseillers ou des détenteurs aux directeurs concernés

Profil recherché :

• Formation en administration, comptabilité, finance ou formation équivalente

• Expérience au niveau de l’investissement