Agent(e) - Assurance individuelle

Vous êtes responsable de collaborer aux activités administratives et opérationnelles du secteur de l’assurance individuelle. Vous répondez à diverses demandes et suivis par courriel et par téléphone provenant des compagnies d’assurance, des conseillers en sécurité financière, des firmes paramédicales et de nos centres financiers:

• Vérifie les documents et s’assure que toutes les questions aient été répondues, voit à ce que les signatures aient été apposées et soient conformes, vérifie les versions d’illustration et de document

• Vérifie auprès des assureurs que la modification demandée est possible selon description de la police actuelle. (Par exemple : changement à non-fumeur, ajout, remise en vigueur)

• Atteste que tous les éléments sont corrects lorsqu’une note de couverture ou paiement est demandé

• S’il y a lieu, contacte le conseiller ou retourne les documents pour avoir les informations ou signatures manquantes et effectue la gestion des suivis

• Vérifie les exigences médicales et financières requises pour chaque assuré selon l’âge et le montant d’assurance puis effectue les commandes auprès des firmes paramédicales pour les conseillers s’il y a lieu

• Crée des exigences spécifiques à l’évolution du dossier

• Effectue le suivi des dossiers par téléphone, courriel ou sites web des compagnies, pour les exigences médicales, financières, rapport de médecin, document/questionnaire manquant et autres

• Vérifie les informations ou documents reçus afin de s’assurer que le tout soit exact et conforme

• Saisis les informations ou documents reçus des conseillers ou assureurs dans le système et les achemine par courriel ou courrier

• Communique avec les conseillers, fournisseurs ou compagnies par téléphone ou courriel, afin d’avancer les dossiers et ce jusqu’à l’obtention de la décision finale

• Exécute et gère les suivis prioritaires pour accélérer le processus ou situations d’urgences

• Reçoit les appels du conseiller pour toutes questions liées à la sélection du dossier puis effectue la mise à jour pour l’envoi d’un suivi de dossier

• Traite la décision standard et offre reçues des assureurs

• Valide et/ou négocie une décision non-standard en communiquant avec le conseiller et/ou l’assureur, dans le but de supporter le conseiller dans la livraison de la police

• Supporte son équipe dans le traitement des demandes d’opinions

• Escalade le dossier à un niveau supérieur lors d’une difficulté

• DEC ou formation connexe reliée à l’administration, ou à la gestion de bureau

• Minimum 1 à 3 années d’expérience dans le domaine de l’assurance individuelle

• Maîtrise de la suite Office (Word, Excel, Outlook)

• Maîtrise de la langue française (verbal/écrit)

• Connaissance fonctionnelle de la langue anglaise (verbal/écrit) (atout)

• Connaissance de l’industrie du courtage en services financiers (atout)

Nous vous offrons :

• une ambiance chaleureuse

• un environnement de travail stimulant

• dans une entreprise familiale, humaine et intègre

• une formation complète

• un horaire de jour sur semaine de 37 heures

• une rémunération compétitive

• des journées mobiles monnayables

• des mesures de conciliation travail-famille

• un régime d’assurance collective

• un comité social des plus actif

• des possibilités d’avancement

• et plus encore!