Adjoint(e) de conseillers

Cloutier Groupe Financier accompagne de nombreux conseillers en services financiers à travers le Québec. Plusieurs de nos conseillers, bien qu’ils exercent au sein de leur propre cabinet, sont régulièrement à la recherche d’adjointes compétentes pour les soutenir dans leurs activités quotidiennes. Cet affichage vise à constituer un bassin de talents que nous pourrons référer à nos conseillers indépendants lorsqu’un besoin d’adjoint(e) se présente. En postulant, vous autorisez Cloutier Groupe Financier à transmettre votre candidature aux cabinets de conseillers qui recrutent.

Responsabilités spécifiques

Les responsabilités exactes peuvent varier selon le cabinet, mais incluent généralement :

Soutien administratif aux conseillers

• Préparer, réviser et suivre la documentation administrative (assurance, placements, formulaires divers)

• Assurer la conformité des dossiers clients

• Gérer les communications (appels, courriels, prise de rendez-vous)

• Maintenir à jour les dossiers clients dans différentes plateformes internes et externes

Service à la clientèle

• Répondre aux demandes et questions des clients

• Assurer un service client professionnel, empathique et efficace

• Effectuer les suivis nécessaires avec les compagnies partenaires

Support opérationnel

• Assurer le suivi des demandes

• Préparer les dossiers de rencontres

• Effectuer diverses tâches de coordination et de soutien administratif selon les besoins du cabinet

Profil recherché

• Diplôme en administration, bureautique ou domaine connexe

• Expérience en services financiers, assurance ou milieu administratif (un atout)

• Excellente maîtrise de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)

• Sens du service à la clientèle et de la confidentialité

• Rigueur, autonomie, gestion des priorités

• Bonne communication orale et écrite

Ce que vous pourriez obtenir selon le cabinet

Les conditions peuvent varier d’un cabinet à l’autre :

• Ambiance humaine et collaborative

• Rôle clé au sein d’un cabinet en services financiers

• Possibilités de développement et d’apprentissage dans l’industrie

• Rémunération concurrentielle